El Dosier de Financiación, completo o resumido, es un documento determinante en el proceso de adquisición. En efecto, cualquier comprador que no dispone de este documento tendrá grandes dificultades para comprar una empresa, la mayoría de las firmas que asesoran los compradores, los fondos de inversión y los bancos exigen este documento antes de reunirse con el vendedor o la firma que le asesora.
Su redacción es muy específica y los compradores, fondos y bancos exigen este formalismo.
Este documento permite realizar una comunicación a nivel europeo, incluso mundial.
Como su nombre indica, el expediente de financiación debe contener los elementos que permiten al banquero entender perfectamente la empresa.
Este expediente, cuya redacción es muy delicada, puede contener unas informaciones confidenciales tal como las cuentas o la lista de accionistas y es imperativo hacer firmar previamente una garantía de confidencialidad antes de la entrega del dossier.
En la mayoría de los casos, este expediente, que puede tener hasta 300 paginas con los anexos, contiene los elementos siguientes :
- Presentación del entorno de la empresa
- Histórico
- Presentación de los fundadores
- Presentación de los dirigentes
- Presentación de los locales
- La descripción exacta de la actividad
- El mercado
- La clientela
- La presentación de productos y o servicios
- Ventajas competitivas
- Personal y organigrama
- La lista de los principales activos
- Una evolución de la facturación y de los principales clientes
- Las cuentas de los 3 últimos ejercicios
- El presupuesto del año en curso, o mejor el Business Plan
- La lista y el CV simplificado de los principales mandos
- La lista de accionistas y el organigrama jurídico
- Una explicación sobre las razones de la venta y la operación propuesta
- Los anexos : documentos comerciales, jurídicos y financieros.
Actoria redacta habitualmente estos documentos de trabajo y observa un riguroso pliego de condiciones con el fin de responder a las necesidades de los profesionales, inversores y empresarios, de los banqueros y de los inversores.
